최근 2020 "China Energy News와 China Energy Economics Research Institute가 공동으로 조직하고 구현 한 2020"China Energy (Group) Top 500 "연구 및 평가 프로젝트가 발표되었습니다 이 프로젝트는 우리 나라의 에너지 산업 구조를 명확하게하고 객관적이고 공정한 분류를 통해 에너지 그룹의 시장 위치를 결정하는 것을 목표로합니다

2020 년, 지속적인 국제 무역 마찰, 거시 경제적 성장 속도를 늦추고, 에너지 구조 조정 속도를 늦추는 것과 같은 복잡한 내부 및 외부 환경에 직면하여, "China Energy (Group) Top 500"(이하 "Top 500"으로 언급) 다양한 위험에 저항하면서 사회 및 경제 발전 전반적으로 여전히 높은 성장 모멘텀을 유지하여 경제 성장을 돕는 데 중요한 부분이됩니다 작년과 비교하여 올해의 "Top 500"은 계속되었으며 새로운 특성이 있습니다

이 프로젝트는 11 번의 연속 세션을 위해 수행되었으며 업계로부터 광범위한 관심과 인정을 받았습니다 "China Energy (Group) Top 500"은 국제 일반 평가 방법을 채택하고 전년도에 Energy Group의 운영 소득을 평가 표준으로 사용합니다 데이터는 주로 기업, 관련 기관 또는 기업이 게시 한 재무 데이터에서 비롯됩니다

(텍스트 丨 Zheng Chao, 중국 에너지 및 경제 연구소)

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"Top 500"의 총 영업 수입은 새로운 최고를 기록했습니다

2020 년 "China Energy (Group) Top 500"의 진입 임계 값은 1484 억 위안입니다, 전년도에서 약간의 감소 (그림 1과 같이)"Top 500"의 총 영업 소득은 2434 조 위안에 도달했습니다, 전년 대비 17 조 위안 증가, 전년 대비 751% 증가, 44% 포인트 감소 "Top 500"의 총 영업 소득은 연간 성장 추세를 유지했지만 2018 년 이후 성장률은 감소했습니다 (그림 2와 같이)

에너지 생산 및 소비는 경제 운영의 기압계입니다 2019 년에 우리 나라의 경제 운영은 99086 억 5 천만 위안의 GDP로 전년 대비 61% 증가한 꾸준한 진전을 이루었습니다 이에 따라 총 에너지 소비는 486 억 톤의 표준 석탄으로 전년 대비 33% 증가한 것입니다 "Top 500"은 에너지 분야에서 선도적 인 기업을 모았습니다 개발 속도는 경제 운영과 에너지 산업의 전반적인 상황을 반영 할뿐만 아니라 에너지 산업의 전반적인 개발 속도보다 훨씬 높습니다

▲ 그림 1 지난 5 년 동안 "Top 500"의 진입을위한 임계 값 (단위 : 10,000 위안)

▲ 그림 2 전년도의 "Top 500"의 총 영업 소득 및 성장률

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목록의 상위 10 개 회사는 안정화되는 경향이 있습니다

2020 년 "China Energy (Group) Top 500"의 상위 10 개 회사 목록은 이전 세션과 동일하며 소수의 회사 만 약간 변경되었습니다 상위 10 개 중 8 개는 강력한 국유 기업이며 다른 두 개는 대규모 지방 국유 기업이기도합니다 위에서 언급 한 기업은 목록에서 안정적인 위치를 가지고 있습니다 대규모 에너지 기업의 합병 및 재구성을 고려하지 않으면 기업 이이 패턴을 깨기 어렵습니다

표 1에 표시된대로상위 10 개 후보 기업은 3 년 연속으로 변경되지 않았습니다, China Petroleum and Chemical Corporation (이하 "Sino Chemical"이라고 함)은 3003 조 위안의 영업 소득으로 1 위를 차지했습니다 또한 Sinopec이 "Top 500"이 출시 된 이후 처음으로 순위를 매긴 9 번째입니다 China National Petroleum and Natural Gas Group Co, Ltd (이하 "CNPC"라고 함) 및 State Grid Co, Ltd (이하 "State Grid")는 상위 3 위에 올랐으며, 중국 국립 오프 쇼어 오일 그룹, Ltd (이하 "CNPC"라고 언급)는 4 위를 차지했습니다

상위 10 위에서, 중국 Southern Power Grid Co, Ltd 및 China Sinochem Group Co, Ltd (이하 "Sinochem Group") 전자는 전년도 7 위에서 5 위로 올라 갔으며 후자는 7 위에서 5 위로 떨어졌습니다 Sinochem Group은 또한 영업 소득 감소를 가진 상위 10 개 중 유일한 회사이며, 다른 9 개 회사는 영업 소득이 긍정적 인 성장을 달성했습니다

실제로, 상위 20 "Top 500"도 비슷한 트렌드를 가지고 있습니다지난 3 년간, 후보 기업은 기본적으로 변경되지 않았으며, 지난 10 개 회사의 순위 변화는 상위 10 개 회사의 순위 변화보다 약간 더 큽니다이 목록에서 Datong Coal Mine Group Co, Ltd는 China Datang Group Co, Ltd를 상위 20 위로 교체했으며 목록에 나열된 다른 회사는 이전 세션의 회사와 동일했습니다 Xinjiang Guanghui Industrial Investment (Group) Co, Ltd를 제외하고 상위 20 위의 "Top 500"중 나머지 19 개 기업은 모두 중앙 기업 또는 국유 기업입니다

표 1 Top 20 "Top 500"

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국유 기업 회복

2020 년 "Top 500"에서 후보자로 선정 된 국유 기업 (중앙 기업 포함)의 수는 작년 170 년에서 179 년에서 179 년까지 5 년 연속 감소한 후 반등을 시작했으며, 외국의 자금 지원, Sino-Foreign Compertures, Macao, Taiwan Forded Enterprase, Taiwan-Funded Enterprase에서 170 년까지 170 년까지의 5 년 연속 감소가되었다 ~ 321 (그림 3과 같이)

규모 측면에서, 국유 기업은 전년 대비 1959 조 위안의 총 영업 소득을 달성했으며 전년 대비 128 조 위안 증가, 전년 대비 701% 증가; 민간 기업은 총 474 조 위안의 총 영업 소득을 달성했으며, 이는 전년 대비 042 조 위안의 증가로 전년 대비 962% 증가했습니다 국유 기업 및 민간 기업의 총 영업 소득은 각각 "Top 500"의 8050% 및 1950%를 차지했으며, 이는 기본적으로 기본적으로 작년과 동일했습니다 실제로, 2017 년 이래로, "Top 500"의 두 가지의 상대적 점유율은 기본적으로 위의 수준에서 안정화되었습니다 (그림 4와 같이)

"Top 500"의 국유 기업 및 민간 기업의 비율은 평균 기업 소득의 관점에서, 국유 기업과 민간 기업 간의 격차가 점차적으로 넓어지고 있습니다 (그림 5에 표시됨)올해 "Fortune 500"에있는 국유 기업의 평균 영업 소득은 109468 억 위안이며 민간 기업의 평균 영업 수입은 14788 억 위안이며, 전자는 후자보다 7 배 이상입니다여러 가지 이유로 인해 국유 기업과 비교할 때 민간 기업은 자금 조달 비용이 높고 위험 저항력이 낮습니다 전반적인 환경이 좋지 않으면 "부상"가능성이 높습니다

▲ 그림 3 국유 기업 및 민간 기업의 수는 지난 몇 년간 "Top 500"에 선정되었습니다 (Unit : Home)

▲ 그림 4 과거의 국유 기업 및 민간 기업의 총 영업 소득은 과거 "Top 500"연도

▲ 그림 5 과거 "Top 500"(단위 : 10 억 위안)의 국유 기업 및 민간 기업의 평균 영업 소득

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1,000 억 달러의 기업 수는 크게 증가했습니다

2020 "China Energy (Group) 상위 500 개"운영 소득 수준을 가진 1,000 억 위안의 기업은 작년 36에서 41로 증가했습니다, 전년 대비 거의 14%증가하여 새로운 기록을 세웠습니다 그중 전력 산업의 2 개 회사, 포괄적 인 범주의 2 개 회사, 가스 산업의 1 개 회사 Yunnan Energy Investment Group Co, Ltd, Zhejiang Energy Group Co, Ltd, China General Nuclear Corporation Co, Ltd 및 기타 회사는 1,000 억 수준의 기업에 진출했습니다

운영 소득이 100 억 위안의 기업 수는 작년 166에서 176으로 증가했습니다, 석유 산업의 5 개 회사가 증가했으며, 전력 산업의 1 회사는 1 명의 회사가 감소했으며, 석탄, 새로운 에너지, 에너지 절약 및 환경 보호 및 포괄적 인 범주가 증가했으며 가스 산업의 2 회사가 증가했습니다 Oriental Risheng New Energy Co, Ltd, Xintian Green Energy Co, Ltd, Shandong Jining Energy Development Group Co, Fujian Longjing Environmental Protection Co, Ltd, Ltd, Anhui Tiankang (Group) Co, Ltd, Ltd, Ltd, Ltd 및 Other Companies 및 Other Companies와 같은 기업의 영업 소득 100 억 기업의 순위

아직도 3 조 스케일을 가진 3 개의 기업 만 있습니다Sinopec, Petrochina 및 State Grid입니다 4 위 중국 국립 해외 석유 코퍼레이션 (National Offshore Oil Corporation Co, Ltd의 매출 수준은 전년 대비 498% 증가한 750 억 8,57 억 위안으로 증가했는데, 이는 여전히 1 조 마크와는 거리가 멀다)

▲ 그림 6 전년도의 "Top 500"기업의 스케일 분포

표 2 "Top 500"의 다양한 산업에서 기업 규모의 분포

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에너지 절약 및 환경 보호의 무선 개발

2020 년 "China Energy (Group) Top 500"의 다양한 산업 분포는 전년도와 비교하여 크게 변경되었습니다그중 에너지 절약 및 환경 보호 산업의 후보 기업의 수는 작년 10에서 15로 전년 대비 50% 증가했습니다전력 산업의 후보 기업의 수는 전년도에 비해 3에서 138로 증가하여 첫 번째 장소로 돌아 왔습니다; 이에 따라 석탄 산업은 2 위를 차지했지만 여전히 122 개의 회사가 있습니다 석유 산업의 후보 기업의 수는 전년도에 비해 13 개 증가하여 82 위를 차지하여 3 위를 차지했습니다 새로운 에너지 산업의 후보 기업의 수는 전년도에 비해 9에서 81로 감소하여 4 위를 차지했습니다 포괄적 인 에너지 회사의 수는 37로 증가하여 5 위를 차지했습니다 가스 산업의 후보 기업의 수는 25 위로 증가하여 6 위를 차지했습니다 (그림 7과 같이)

현재, 국가 에너지 절약 및 환경 보호 정책은 점점 엄격 해지고 있으며, 이는 기본적으로 에너지 절약 및 환경 보호 산업 및 관련 기업의 개발을 촉진했습니다 2019 년 정부 작업 보고서는 오염 방지 및 통제를 계속 촉진하고 녹색 환경 보호 산업을 강화할 것을 제안하여 전체 에너지 절약 및 환경 보호 산업의 개발을위한 분위기를 조성합니다 13 번째 5 년 계획 기간 동안, 우리 나라의 에너지 절약 및 배출 감소 작업은 유익한 결과를 얻었습니다 처음 4 년 동안, 국가 에너지 소비 강도는 약 137%감소했지만 여전히 선진국에 비해 큰 차이가 있습니다 2019 년 말, 단위 GDP 당 우리 나라의 에너지 소비는 백만 명당 049 톤의 표준 석탄이 선진국의 두 배로, 여전히 쇠퇴 할 여지가 많았습니다

최근 몇 년 동안, 우리 나라의 에너지 절약 및 환경 보호 산업의 평균 연간 성장률은 약 15%에 도달했으며 산업 개발 전망은 광범위합니다 그러나 전략적 신흥 산업으로서, 맹인 확장과 위험 예방 및 통제에 대한 인식이 충분하지 않은 등의 개발 초기 단계에서 많은 문제가 노출되어 작년 상반기 전체 산업에서 위기가 집중되었습니다 이 위기에서 민간 기업은 특히 어렵습니다 많은 민간 기업은 "수혈"을 주도하고 국유 자산을 도입합니다 지금까지 수십 개의 지방 환경 보호 기업이 설립되었습니다그것이 "상황을 저장"하든 "케이크"를 공유하든, "국가 대표팀"의 빠른 진입은 에너지 절약 및 환경 보호 산업 구조를 재구성하고 있습니다

그림 7 지난 2 년 동안 "Top 500"기업의 산업 분포

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Shanxi Province 후보 기업 수에서 1 위를 차지했습니다

각 주, 도시 (자율 지역)의 후보 기업 수에서Shanxi는 57 개의 후보 기업을 보유하고 있으며, 전년도보다 5 점 증가하여 Shandong을 다시 능가하고 다시 순위를 매겼습니다산동성에는 51 개의 후보 기업이 있었으며, 전년 대비 3 위로 1 위를 차지했습니다 48 Jiangsu Province의 후보 기업은 전년보다 2 위를 차지했으며 1 위를 차지했습니다 44 광동 지방의 후보 기업은 전년보다 6 위로 6 위, 2 위를 기록했다 베이징에서 37 개의 후보 기업은 전년보다 1 위를 차지했으며 5 위, 2 위로 올라 갔다 37 개 후장 지방의 후보 기업은 전년보다 5 위로 2 위를 차지했습니다 위의 6 개주는 목록에 30 개 이상의 후보 기업이있는 지역이며 나머지 25 개 주 및 도시 (자율 지역)는 20 개 미만의 후보 기업을 가지고 있습니다 (그림 8과 같이)

▲ 그림 8 각 주, 도시 (자율 지역)의 후보 기업 수

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지방과 도시의 절반 이상 (자치 지역)이 수량과 품질이 향상되었습니다

도시 (자율 지역)의 각 지방의 총 영업 소득에서베이징, 샨돈, 샨시, 광동 등 4 조 규모의 4 개 주와 도시 (자치 지역)가 있습니다많은 에너지 중앙 기업과 국유 기업을 보유하고있는 베이징은 여전히 훨씬 앞서 있으며, 전년 대비 1330 조 위안의 총 영업 소득은 전년 대비 625% 증가한 이후 625%, 2 위 Shandong 지방의 7 배 이상 증가했습니다 Shanxi Province와 광동성 기업의 후보 기업의 총 영업 소득은 각각 139 조 위안과 105 조 위안으로 각각 596% 및 318% 증가했습니다 상기 4 개 주 및 도시에서 후보 기업의 총 영업 소득은 전년 대비 101% 포인트의 "상위 500"의 7223%를 차지했습니다

31 개 주 및 도시 (자치 지역) 중 24 개 후보 기업 중 24 개 후보 기업이 전년 대비 영업 소득 성장을 달성했으며 21 개는 평균 영업 소득에서 전년 대비 성장을 달성했습니다, Anhui, Beijing, Fujian, Hubei 및 Liaoning을 포함한 17 개 주 및 도시 (자율 지역)의 총 영업 소득 및 평균 영업 소득은 동시에 증가하여 (그림 9에 표시된대로) 양과 품질의 동시 증가를 달성했습니다 충칭, 칭하이, 칭하이, 내부 몽골, 힐 롱 제안, 하이난 및 간츠 지방 및 도시의 후보 기업의 총 영업 소득은 전년 대비 감소했다 그 중에서 Gansu, Inner Mongolia, Tianjin 및 Chongqing은 주로 후보 기업의 수가 감소했기 때문입니다 Hainan, Heilongjiang 및 Qinghai는 주로 기업의 평균 운영 수입이 감소했기 때문입니다

▲ 그림 9 주 및 도시의 총 영업 소득 및 평균 영업 소득의 전년 대비 증가 (자치 지역)

전체,2020 "China Energy (Group)500 "좋은 개발 상황을 보여줍니다18Company Honor"중국 에너지 (그룹)500 "또한 새로운 기회와 도전에 직면하게 될 것이며 더 심오한 변화가 일어날 것입니다

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